AI基金南方周期优选混合发起A（021711）披露2025年三季报，第三季度基金利润819.32万元，加权平均基金份额本期利润0.3905元。报告期内，基金净值增长率为37.58%，截至三季度末，基金规模为3069.22万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至10月30日，单位净值为1.531元。基金经理是鲍宇晨。
基金管理人在三季报中表示，四季度我们也非常关心反内卷这个领域，外需在关税的摇摆中显得飘忽不定，但降低自身的内耗，提升中国产品的定价权，成为七月政治局会议关心的重中之重。我们筛选了 2020年以来资本开支集中进入的行业，并按照排序来看，上游端的锂矿、光伏硅料、生猪养殖和钢铁存在明显的修复机会，四季度可能随着四中全会的召开，市场进一步提升对以上板块的关注。
截至10月30日，南方周期优选混合发起A近三个月复权单位净值增长率为29.56%，位于同类可比基金9/49；近半年复权单位净值增长率为61.79%，位于同类可比基金4/49；近一年复权单位净值增长率为53.87%，位于同类可比基金6/42。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为2.0226。
截至10月29日，基金成立以来最大回撤为13.5%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为10.15%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为76.6%，同类平均为86.57%。2025年三季度末基金达到82.49%的最高仓位，2024年末最低，为62.46%。
截至2025年三季度末，基金规模为3069.22万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是洛阳钼业、中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、博迁新材、紫金矿业、华友钴业、科达制造、融捷股份、华菱钢铁。
核校：沈楠
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